一天一天的过去了，小骆驼又去小溪边照镜子，正好又遇到小红马。小红马自大地说：小骆驼，你长得那么难看，竟然还敢来照镜子。”小骆驼这次自信的说道：我的脚掌、驼峰、睫毛在沙漠里各有用处。就算长得难看，也没事，我可以带你去看看，你敢吗？”小红马生气地说：哼！去就去，难道我怕你这个丑八怪吗？”

小骆驼把小红马带到无边无际的沙漠上，没想到小红马没走多远，就大声喊：救命呀！救命呀！”原来它的两条细细的腿陷进沙子里。费了好大力气才把它拔出来后生气的说：沙漠真是个破地方！”而小骆驼却轻作文松自如地走着，对小红马说：这就是我厚厚的脚掌防陷进沙子里。”

说话间，一阵猛烈的风沙遮天盖地地刮过来，把小红马的眼睛打的又红又痒，鼻子和嘴巴里都塞满了沙子，不停的打喷嚏、咳嗽，小骆驼却安然无恙。小骆驼说：这是我的双层睫毛能抵风沙的作用。我现在告诉你我背上的两个肉疙瘩叫驼峰，里面储藏着养料，让我足够在沙漠里好几天都不饿。”小红马知道小骆驼的睫毛、驼峰和脚掌在沙漠里的作用很大，它惭愧地和小骆驼道了歉。

这次沙漠旅行结束了，小红马知道了判断美丑，不能只看外表，要看实质这个道理。