周瑜看到诸葛亮很有才干，心里很是妒忌。

有一天，周瑜和诸葛亮在商量军事，决定要水上与曹军作战。周瑜要诸葛亮十天内造好十万支箭，诸葛亮却说只需要三天就能造好。周瑜听了暗自高兴，下了军令状。

周瑜私下告诉鲁肃，要他故意拖延造箭，好定诸葛亮的罪。诸葛亮请鲁肃帮忙借了二十只船，每条船配三十名军士，一千多个草靶子排在船两旁，船要用青布慢子遮起来，并嘱咐他不要告诉周瑜，鲁肃答应了。

鲁肃回去告诉周瑜，诸葛亮没有要造箭的材料，周瑜很是疑惑。

前两天诸葛亮都没有动静，到了第三天，诸葛亮请鲁肃一起去江上取箭。这时，江上大雾，天作文未大亮，诸葛亮下令叫人用绳索把二十只船连起来，朝北岸开去。当船靠近曹军水寨时，他又下令船头朝西，朝尾朝东，一字摆开。军士们边擂鼓，边呐喊。曹军由于大雾看不清对方真实情况，不敢贸然出兵。

这时，曹操听到鼓声和呐喊声，下令弓弩手放箭。过了一会儿，诸葛亮又下令让船头船东，船尾向西，依旧打鼓呐喊。就这样船两边的草把子都插满了箭。

天渐渐亮了，诸葛亮令军士开船，并一起大喊：谢谢曹丞相的箭。”接着船载满足足十万余支箭回到南岸，诸葛亮如期完成任务。

鲁肃告诉周瑜借箭的过程，周瑜听后自叹不如：诸葛亮神机妙算，我真比不上他！”