很久以前，在一座大森林里，住着一只威风凛凛的老虎。有一天，老虎的肚子饿了，就四处找食物。可巧，他碰到了一只狐狸。老虎就扑了上去，把狐狸抓住了。

当狐狸被扑倒在地下后，眼看逃不掉了，就故作冷静地说:“住口！老虎，你好大的胆子，连我也敢吃，我可告诉你，我是老天爷派来的百兽之王，是来管理你们的。你若是吃了我，看老天爷会怎么收拾你！”

听了他的话，老虎愣住了，想了一会儿，不相信地说到：“瞧你瘦弱的小身板，没有一点力量，说自己是百兽之王，你怎么统领百兽呢？”狐狸却说:“我可是靠智慧而非力量成为百兽之王的。不过，你要是不相信，就跟我到森林里去转一转，自然就明白了。”老虎心想：反正你也跑不掉，跟你到森林里走一趟又如何，看你有怎样的能耐。

他就跟着狐狸来到森林里。狐狸让老虎走在前面，老虎想自己全身都是肌肉，动物一定都会怕自己，可是大家看到它，却都当没看见一样，老虎很纳闷，因为以前小动物们都非常害怕他。正在这时，狐狸跳了出来，动物们看见了狐狸这个干巴巴的小身板，却都是撒腿就跑。老虎很是吃惊，他问狐狸这究竟是怎么一回事，狐狸告诉他：“这是因为以前我都是跟在你的身后，动物其实并不是因为你才跑的，而是因为我。只是今天我一个不小心，叫你碰上了。”于是老虎真的相信了狐狸是百兽之王，他害怕老天爷会对他刚刚想要吃了狐狸的行为做出惩罚，慌忙逃走了。

而在他走后，小动物们却又都从树丛里钻了出来，叽叽喳喳的围在狐狸身边。原来，这一切，都是聪明的狐狸所设下的圈套！狐狸假借着老天爷的威势，狠狠地打击了老虎的威风。