一年一度的表彰会开始了，刚巧，小骆驼也从无边无际的沙漠里回到了自己的家乡，一听要开表彰会，便飞奔似得来到了现场。只听美丽可爱的孔雀主持人说：大家准备好了吗？下面有请帅气的小红马上场！”台下传来阵阵欢呼和雷鸣般的掌声。只见小红马穿着闪亮的礼服走上舞台，对大家说：今天，就由我来宣布上年度获奖名单。”小骆驼更激动了，它认为自己一定能够受到表彰，可是一位一位的小动物都领到了奖杯，可自己却没有，小骆驼伤心极了，眼泪不停地流。

这时，小红马骄傲地走下台嘲笑它说：你也想得奖，不可能，除非你有一定的本领。”小骆驼听了，对它说：我的双层睫毛可以挡住风沙，又大又厚的脚掌可以不陷入沙子里，驼峰可以储存水分、养作文料，你行吗？不信，明天你就跟我到沙漠走一趟吧！”小红马心想，去就去，谁怕谁呀？

第二天它们出发了，刚走了几步，小红马的脚掌已经深深的陷入松散的沙子里，小骆驼费了九牛二虎之力才把小红马的脚拔出来，突然一阵狂风卷着沙子吹来，小红马也学着小骆驼的样子俯下身子，可是不管小红马怎样紧闭睫毛，都不管用，风过了，可怜的小红马成了一个巨型的红肉蛋，骆驼走了很远才把小红马带到水边洗干净。又过了几个小时，小红马的肚子饿的咕咕叫了，它问骆驼：喂！你还不饿吗？”小骆驼回答说：我不饿，我的驼峰可以储存养料和水分。”小红马惭愧地低下了头。七天过去了，它们终于回到了家乡。小红马明白了，评价一个人不能只看外表，要看它的内在。